ブーボ卿、金とヒマを持て余すが心貧しき輩、私利私欲に走り私怨を晴らすことを念じ、あろうことか聖なる教会にて、みずからの手を汚さず『天罰』としての執行をある人物に託す。
『天罰』を請け負うたは城下にて運搬業を営むサザキ。まもなく、サザキ組の新入りコ・サイチョウなる荒くれ男、ブーボ卿が恨みもつ白鳥屋になぐりこみ大騒動となる。
さて、義兄ダイゼンの申し出に心打たれた王妃が影武者姫に哀切懇願したことを聞き、城下の姫は帰城を決意、友テッケイに母孝行を誓う。しかしながら、王子たちが隠そうとするテッケイの出自。この男の父親に何の謎があるというのか？