『南海の真珠』を追ってコリアンダーに到着したチューリップ。
再会ははかなく、またしても涙の別れを経験する。……しかし！別れのあとに、更なる運命の出会いが彼を待ち受けていたのだった！！！！
フェンネルの父、セラフィナイトがユグドラシルに来学。コリアンダーに出かけていたフェンネルは、すれ違いで父に逢えなかった。号泣するフェンネルのために、学生たちは、ボートでセラフィナイトの乗った船を追って再会させてやろうとする。はたして間に合うか？
一方そのころ、リンデンの屋敷で、カモミールの闘病生活が始まっていた…。