聖杯のカケラの力のせいか活力を取り戻した老木を、ダニオ王子たちはなんとかよみがえらせようと努力していた。プリステラ姫はふと旅先の思い出に心を飛ばす。
　メルルーサは新しいデザイナーでパーティの注目を集めて満足げである。メルルーサに見いだされたデザイナーは密かにトランスルーセントにライバル心を抱いているようだ。一方トランスルーセントはエネウスの奔放な注文に頭を痛めていた。
　下町ではディスカスが女神像の彫刻の仕事を引き受ける。この仕事には、ある制限がついていた。