パライバの言葉から、少年のちょっとした秘密は母の知ることとなる。ディスカスは師匠ととして、少年と母の気持ちを見事つなぎとめる。しかしそんな彼も己の足下の危うさにはまだ気づかないでいた。
　プリステラ姫主催のコンクールは今月は優勝者なし。しかしその人混みの中でダニオ王子は不思議な木の噂を耳にする。
　 一方トランスルーセントは、エネウスの突飛な依頼に、頭を痛めていた。