ジニアの誕生祝いが、にぎやかにユグドラシルで開かれた。しかし父と息子の間には何やら距離があるらしい。
先週の騒ぎの罰は草むしりと床磨き。不満たらたらあるいは、たのしげに少年たちは罰にとりくむ。
そしていつの世も学生たちを苦しめるレポートの課題。くじで当たった課題の歴代の女王男王に、学生たちは悲喜こもごも。そんな中、ジニアの課題のミュゲ男王は資料が異常に少ない。王宮図書館の資料も紛失と八方ふさがり。そんなジニアを救うのはライラック先生の司書魂なのであった。
一方、バンブーの密偵コリウスは、見るなの箱の秘密を手に入れようと暗躍する。
果たして見るなの箱の秘密とは？
そして学生たちは課題をなしとげられるのか？

　エルダーが言いふらしたせいで、夜の河原は大にぎわい。フェンネルは幻影で追い払おうとするが、レイブニス先生の密かな加勢で勢いがつきすぎてしまう。ついに幽霊登場。同級生にけしかけられたフロックスは、幽霊に対峙し、彼女の願いを聞き届けた。金目の少女は、女神さまの御許に旅立っていった。
街にはおまちかねのくまくま屋開店。エルダーの紹介で店を訪れた聖乙女は、歓待を受けるのであった 。

　ボート転覆以来、孤立を深めるプラタナス。心配するジニアとの話し合いも、口論になってしまう。
口論のさなか、気絶したジニアは、プラタナスらしき子どもと、子どもを「ナタニエル」と呼ぶ女性の『夢』を見るのだった。
一方そのころ、フェンネルは、ぱふぱふの導きによって、学生たちの（本人にだけ）深刻な秘密を、つぎつぎと暴いていく。

　オーキッドの頼みによって、プラタナスとジニアはカモミールの心配ごとの相談を受ける。「ユグドラシルに怪しい人間が入り込んでいるらしい…」。あいまいな言葉で不安を語るカモミールに、ふたりはできるかぎりのことはすると約束するのだった。
オーキッドは、カモミールの頼みを聞いてくれたふたりのために、ある申し出をする。「ジニアと俺と、部屋交換したら、どうだ？」。そうすればヒースとジニアは同室となり、ヒース転入以来の部屋変え騒ぎも丸く収まる。ジニアは賛成するが、プラ
タナスは蒼褪めてオーキッドの申し出を拒絶するのだった。
「女神の祝福である婚姻から生まれない子どもと親しく暮らすことはできない」。
プラタナスの発言に、ユグドラシルは騒然となる。

　病床のカモミールはターメリックの陰謀に心を痛め、ついに学友に相談する。
一方、レイブニスの部屋の整理中、フェンネルは不思議な箱を発見する。
箱の中に封印されていたのは、謎のマッサージ椅子。
座ってしまったコリウスは、椅子に拘束されクイズに正解しなければ、より強力になっていく地獄のマッサージ攻撃の餌食になる。
停止させるにはクイズに正解するしかない。
問題は「世界一の天才は誰か？」
はたしてコリウスは正解することができるのか？

　『南海の真珠』を追ってコリアンダーに到着したチューリップ。
再会ははかなく、またしても涙の別れを経験する。……しかし！別れのあとに、更なる運命の出会いが彼を待ち受けていたのだった！！！！
フェンネルの父、セラフィナイトがユグドラシルに来学。コリアンダーに出かけていたフェンネルは、すれ違いで父に逢えなかった。号泣するフェンネルのために、学生たちは、ボートでセラフィナイトの乗った船を追って再会させてやろうとする。はたして間に合うか？
一方そのころ、リンデンの屋敷で、カモミールの闘病生活が始まっていた…。

　病弱を理由に、とつぜんカモミールが退学を決める。「自分は病気がちで結局誰の役にも立てない」自己卑下するカモミールに、オーキッド大激怒。療養後の再受験を約束させる。
追試受験者たちの結果が発表される。その中で、きわめてよい成績をとったひとりの生徒の名まえにプラタナスは目を止める。「ヒース？　聞いたことのない名まえだな」
そのとき、風のように颯爽と、新たな生徒がユグドラシルに登場！
「ジニアさま！　ジニアさまをお守りするため、このヒース、命を賭しておそばに戻ってまいりました！」
一方そのころ、魔法科の新入生コンビは、とある人物のお迎えを仰せつかり、コリアンダーに出発していた。