試験を控え、ユグドラシルの学生たちはそれぞれ勉学に励んでいるはずが、チューリップは一人南海記念歌劇団に押し掛けていた。
　王宮での南海記念歌劇団の歓迎会にエレクトラと共に招かれたテトラは、級友の秘密を知ることになる。
　コリアンダーでは祭りをひかえ、モナルダはひとり昔の思い出に思いをはせているのだった。